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高新技術企業(yè)
彭博社：我們需要重估半導體的未來
來源:彭博社
據彭博社報道，雖然各國政府正在發(fā)布數(shù)十億美元的投資公告，以應對全球芯片短缺問題。但他們表示，這可能不會有太多幫助，而會冒著混淆未來優(yōu)先事項的風險（That'sunlikelytohelpatthispointandonlyrisksmuddyingprioritiesforthefuture）。
彭博社指出，繼美國和歐盟之后，日本宣布對半導體行業(yè)進行大規(guī)模資本投資，作為規(guī)模更大的55.7萬億日元（4880億美元）經濟救助計劃的一部分。據杰富瑞分析師稱，總而言之，在今年和明年，在半導體領域的支出總額可能接近2000億美元。但是到目前為止，這些資金的分配仍然相當模糊，但其中大部分是針對未來技術的，目的是為半導體供應鏈的大部分建設提供資金。
雖然這是值得稱贊的，但它并沒有解決當前的缺芯問題——而且永遠不會。如此龐大的、沒有重點的公共分配往往會分散到各處，最終阻礙實際的技術進展。此外，我們一直聽到的短缺主要是針對舊芯片技術，這已得到充分證明。
就日本而言，專門用于芯片制造的68億美元中的很大一部分將分配給新成立的新能源和工業(yè)技術發(fā)展組織。政府在其產業(yè)戰(zhàn)略文件中指出，將努力推動用于各種電子系統(tǒng)的尖端邏輯半導體，引入“下一代”技術的國內制造，并加強“設備和材料的瓶頸技術”。將支持全球半導體供應鏈。
但實際情況卻是這樣的——這些都是不需要幫助的部門。
考慮用于制造芯片的半導體生產設備或SPE。在周期的這個階段為這個行業(yè)提供資金是沒有意義的。制造芯片需要長達三個月的時間，而這些機器則需要更長的時間。同時，該行業(yè)具有極強的周期性，切一直存在結構性短缺，因為80%的份額集中在少數(shù)玩家手中。這意味著當它們全部同步時，我們要么最終出現(xiàn)產能過剩，要么無法找到適合我們所需芯片的機器。
自從出現(xiàn)芯片短缺以來，市場對SPE機器的需求急劇上升。根據野村證券的數(shù)據，作為需求風向標的北美半導體設備在10月份營收較上年同期增長36%，較上月增長38%。事實上，分析師將他們的增長預測從35.4%上調至39.5%，今年設備總銷售額將接近1000億美元。
日本是一些全球領先企業(yè)的所在地，包括東京電子有限公司和SCREEN控股有限公司。它們的收入隨著訂單的增加而持續(xù)增長。這是因為在早期，當出現(xiàn)明顯的短缺跡象時，芯片制造商開始訂購更多的機器，這些機器總是在經過仔細校準的天平上運行。SPE制造商提高了生產能力，一些制造商指出，他們并沒有遇到阻礙其出貨的問題。他們的出口也繼續(xù)增長。在這一點上，對這些制造商的補貼不會增加太多價值。
事實上，亞洲的芯片相關公司現(xiàn)在表現(xiàn)出樂觀的基調，美光科技公司首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉最近表示，全球半導體緊縮形勢正在緩解。
毫無疑問，我們需要為未來投資。然而，如果政府不針對真正成為瓶頸的領域，或者技術落后的領域進行投資，那么它最終會被浪費掉。事實上，隨著工業(yè)技術的發(fā)展，新的融資應該越來越多地瞄準超越前沿、接近前沿的行業(yè)。
隨著政策制定者對近一年來的短缺做出反應，現(xiàn)在我們需要重新評估半導體未來。沒有這一點，未來重要工業(yè)零部件的短缺和緊縮也就不足為奇了（Aspolicymakersreacttothealmostone-year-oldshortage,areassessmentforthefutureneedstohappennow.Withoutthat,itwon’tbesurprisingtoseeshortagesandcrunchesofvitalindustrialpartsinthefuture）。
彭博社：我們需要重估半導體的未來
彭博社：我們需要重估半導體的未來
來源:彭博社
據彭博社報道，雖然各國政府正在發(fā)布數(shù)十億美元的投資公告，以應對全球芯片短缺問題。但他們表示，這可能不會有太多幫助，而會冒著混淆未來優(yōu)先事項的風險（That'sunlikelytohelpatthispointandonlyrisksmuddyingprioritiesforthefuture）。
彭博社指出，繼美國和歐盟之后，日本宣布對半導體行業(yè)進行大規(guī)模資本投資，作為規(guī)模更大的55.7萬億日元（4880億美元）經濟救助計劃的一部分。據杰富瑞分析師稱，總而言之，在今年和明年，在半導體領域的支出總額可能接近2000億美元。但是到目前為止，這些資金的分配仍然相當模糊，但其中大部分是針對未來技術的，目的是為半導體供應鏈的大部分建設提供資金。
雖然這是值得稱贊的，但它并沒有解決當前的缺芯問題——而且永遠不會。如此龐大的、沒有重點的公共分配往往會分散到各處，最終阻礙實際的技術進展。此外，我們一直聽到的短缺主要是針對舊芯片技術，這已得到充分證明。
就日本而言，專門用于芯片制造的68億美元中的很大一部分將分配給新成立的新能源和工業(yè)技術發(fā)展組織。政府在其產業(yè)戰(zhàn)略文件中指出，將努力推動用于各種電子系統(tǒng)的尖端邏輯半導體，引入“下一代”技術的國內制造，并加強“設備和材料的瓶頸技術”。將支持全球半導體供應鏈。
但實際情況卻是這樣的——這些都是不需要幫助的部門。
考慮用于制造芯片的半導體生產設備或SPE。在周期的這個階段為這個行業(yè)提供資金是沒有意義的。制造芯片需要長達三個月的時間，而這些機器則需要更長的時間。同時，該行業(yè)具有極強的周期性，切一直存在結構性短缺，因為80%的份額集中在少數(shù)玩家手中。這意味著當它們全部同步時，我們要么最終出現(xiàn)產能過剩，要么無法找到適合我們所需芯片的機器。
自從出現(xiàn)芯片短缺以來，市場對SPE機器的需求急劇上升。根據野村證券的數(shù)據，作為需求風向標的北美半導體設備在10月份營收較上年同期增長36%，較上月增長38%。事實上，分析師將他們的增長預測從35.4%上調至39.5%，今年設備總銷售額將接近1000億美元。
日本是一些全球領先企業(yè)的所在地，包括東京電子有限公司和SCREEN控股有限公司。它們的收入隨著訂單的增加而持續(xù)增長。這是因為在早期，當出現(xiàn)明顯的短缺跡象時，芯片制造商開始訂購更多的機器，這些機器總是在經過仔細校準的天平上運行。SPE制造商提高了生產能力，一些制造商指出，他們并沒有遇到阻礙其出貨的問題。他們的出口也繼續(xù)增長。在這一點上，對這些制造商的補貼不會增加太多價值。
事實上，亞洲的芯片相關公司現(xiàn)在表現(xiàn)出樂觀的基調，美光科技公司首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉最近表示，全球半導體緊縮形勢正在緩解。
毫無疑問，我們需要為未來投資。然而，如果政府不針對真正成為瓶頸的領域，或者技術落后的領域進行投資，那么它最終會被浪費掉。事實上，隨著工業(yè)技術的發(fā)展，新的融資應該越來越多地瞄準超越前沿、接近前沿的行業(yè)。
隨著政策制定者對近一年來的短缺做出反應，現(xiàn)在我們需要重新評估半導體未來。沒有這一點，未來重要工業(yè)零部件的短缺和緊縮也就不足為奇了（Aspolicymakersreacttothealmostone-year-oldshortage,areassessmentforthefutureneedstohappennow.Withoutthat,itwon’tbesurprisingtoseeshortagesandcrunchesofvitalindustrialpartsinthefuture）。
